롯데 렌탈 상장 공모주 청약

롯데 그룹의 자회사 중에 하나인 롯데 렌털의 상장을 위한 공모주 청약일정이 확인되었다.  IPO를 통한 유가 증권 시장에 발을 내밀 예정이다. 롯데 렌털의 상장 관련 정보에 대해서 살펴본다.

 

 

 

 

 

롯데 렌털 상장 관련 정보

 

• 롯데 렌탈 기업 현황
• 롯데 렌탈 사업구조
• 롯데 렌탈 공모주 청약 일정
• 롯데 렌털 상장 과 주가
• 롯데 렌탈 전망

 

 

롯데 렌탈 기업 현황

 

롯데 렌털은 1986년 한국통신진흥이 시초이며, 2005년 롯데 그룹에서, 케이티 그룹의 차량 렌탈 사업부를 인수 한후에, 2010년 금호 렌터카를 인수 하면서 지금의 롯데 렌털의 구조가 탄생 하였다. 2015년에 롯데렌탈이라는 사명을 사용 하게 되었다. 최근 2020년에도 한진 렌터카 사업부를 인수하는등의 매출 규모의 성장에 힘을 쓰고 있는 모습이다. 21%대의 점유율로 현재 국내 장기 렌트카 사업부분에서 1위를 차지 하고 있는 기업이다. 2위 그룹으로는 SK네트웍스가 있다. 

 

최대 주주는 호텔 롯데이며, 47%의 지분을 가지고 있다. 호텔 롯데 역시 롯데 렌탈의 성공적인 상장이후에 2022년에는 상장을 할 것으로 전망 된다. 결국 롯데 지주 회사의 자회사인 호텔롯데와 손자 회사격인 롯데 렌탈의 상장으로 롯데 지주 회사의 관심 또한 가지고 가야 할 것으로 보인다. 

 

롯데 렌탈 사업구조

 

롯데 렌탈의 주요 사업을 보면, 70% 가까운 매출이 자동차 렌털에서 나오며, 20%이상의 매출이 렌탈이 완료된 후의 자동차 매각에 따른 중고차 판매에서 매출이 나오는 구조이다. 약 10전후의 매출은 사무기기나 전자제품과 산업기기등의 렌탈에서 나오는 구조로 운영이 되고 있다.

 

 

롯데렌탈 사업 구조

매출 구조를 살펴보면, 2013년 좋은 영업이익을 보인 이후에 최근 7% 전후로 떨어진 상황으로 유지되고 있다. 당기 순이익률이 2%대의 낮은 점은 경쟁이 심한 업계 현황을 알 수 있다. 하지만, 매출은 지속적으로 성장하고 있는 점은 장점으로 보이며, 영업 이익 역시 2020년 대비 2021년이 개선 됨을 알수 있다. 최근 중고차의 가격이 상승하고 있는 점은 롯데 렌털로써는 영업 이익률의 개선이 될 것으로 보인다. 

 

 

 

롯데 렌탈 공모주 청약 일정

 

공모주 개인 청약의 일정과 공모금액은 아래의 일정을 참고하면 된다. 해당일에 3가지 종목이 청약이 진행되므로 분산되는 것도 예상이 되므로, 잘 선택해서 청약 진행을 해야 할 것으로 보인다. 

 

1. 공모가 : 5만 9000원  ( 최대 신청 가능 수량은 46,800주이다. )

2. 공모 청약일 : 2021년 8월 9일(월) ~ 20212년 8월 10일 (화)

3. 공모 주식수 : 14,422,000주 (구주 매출 50% 포함 /  신주는 7,211,063주 )

4. 환불 예정일 :  2021년 8월 12일

5. 상장예정일 :  2021년 8월 19일 

6. 시가총액 예상 :  2조 1천614억부터 시작 예상  

 

롯데렌탈 청약 일정

7. 청약 주간사 : 대표 주간사는   NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 주간 증권사로 배정받았으며, 추가로 공모주 청약이 가능한 곳은  KB증권 , 미래에셋 증권, 신한 금융, 키움증권, 하나증권 등이다.

8. 중복 청약 가능 여부 : 롯데 렌털은 중복 청약이 불가능 하므로, 8월 10일 증권사별로 경쟁률을 보고, 투자 하는 것도 방법이 될 수 있을 것으로 보인다. 

 

 

롯데 렌탈 상장과 주가

 

롯데 렌털의 상장은 8월 19일 진행 된 이후에, 주가에 대한 예상을 해보면, 최근 상장 하는 종목들과 비교시에 업계 1위의 지위를 생각하면, 비교군인 SK네트웍스 나 AJ렌트카 보다. 우수한 전망이 전문가들의 의견이 모아지고 있다. 5만9천원의 공모주 청약가는 20% 최소 이상 상승이 가능하다는 판단들이 나온다. 약 7만원대 이상에서 거래가 이루어질 가능성이 있으며, 미래 가치까지 반영이 된다면, 8만원대 까지도 주가의 상승이 가능해 보인다.  

 

 

롯데 렌탈 전망

 

롯데 렌털의 전망을 살펴보면, 우선 시장 지배력이 업계 1위인점이, 장점으로 보이며, 최근 확대 하고 있는 사무기기와 산업용 기기의 렌탈 사업부의 수익성의 확대가 장점으로 꼽힌다. 아울러 최근에 롯데 렌털에서 지향하는 자율 주행 관련 사업과 카쉐어링 플랫폼 구축 등을 진행할 것으로 보이는 점은 주가에 미래 가치를 반영할 경우 좋은 방향으로 진행될 가능성이 높아 보인다. 이미 자율 주행 기업들과 MOU 체결하였으며, 전기차 관련 사업에서도 LG에너지 설루션과의 협력도 진행하고 있는 점은 미래 가치에 무게를 둘 수 있을 것으로 보인다. 

 

 

출처 : 유진증권 (롯데렌탈 기업 전망)

 

다만, 렌터카 사업 전반적으로, 카카오, 타다 등과 빅 테크와 유사한 기존의 카쉐어링 기업의 도전을 이겨내고 경쟁을 해야 하는 점은 롯데 렌털의 숙제 이기도 하다. 롯데 렌탈의 상장 이후의 움직임을 주의해서 살펴보아야 하겠다.